Dalla banca tradizionale alla consulenza d’elite: il Wealth Management con Banca Widiba

Banca Widiba spicca nel panorama bancario italiano per il suo approccio innovativo e formativo, pensato anche per supportare la crescita professionale di coloro che desiderano passare dalla consulenza “di filiale” a quella di rete. Banca Widiba offre ad essi il supporto e gli strumenti necessari per rispondere alle complesse esigenze di una clientela più sofisticata come quella private, mantenendo sempre un occhio attento all'innovazione e alla sostenibilità.

Un investimento nelle proprie competenze…

Banca Widiba dedica a coloro che si uniscono alla sua rete percorsi formativi strutturati e programmi di affiancamento con il supporto dei professionisti senior della sua rete. La formazione offerta da Banca Widiba va oltre il semplice apprendimento di nozioni tecniche. I suoi consulenti, infatti, intraprendono un percorso continuo di formazione specializzata, con il preciso obiettivo di aderire a un modello di consulenza certificata (UNI ISO).

Ai percorsi volti all’abilitazione alla professione di consulenti finanziari si aggiunge, per i nuovi ingressi, l’Accademia delle Competenze. Un percorso formativo interamente ideato da Banca Widiba per far acquisire loro sia le hard skills necessarie all’erogazione di un servizio di consulenza che abbracci tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale, sia le soft skill utili alla costruzione del proprio personal branding, fino all’utilizzo della piattaforma Wise e allo sviluppo di capacità di problem solving.

…per rispondere alle esigenze di una clientela più sofisticata

Ciò è molto utile per i professionisti del mondo bancario che decidono di intraprendere il percorso della consulenza, che offre loro non solo maggiore flessibilità lavorativa ma anche l’opportunità di interfacciarsi con un portafoglio di clienti più patrimonializzato e di gestirlo in maniera più personalizzata e autonoma.

Il passaggio al nuovo paradigma professionale e ad un modello di advisory professionale rivolto ad una clientela di più elevato standing patrimoniale, offre ai nuovi consulenti l’opportunità di conseguire elevati livelli di competenza professionale ed etica, in linea con le quanto richiesto dalle normative di settore (MIFID II) e dagli standard stessi di Banca Widiba.

La tecnologia al servizio di una consulenza evoluta

Banca Widiba è da sempre pioniera nella trasformazione digitale del settore bancario, mettendo tecnologia e innovazione al servizio dei propri consulenti e clienti. Forte di questa identità, la Banca mette a disposizione dei suoi professionisti una piattaforma tecnologica d'eccellenza, WISE, integrata con tutti gli strumenti gestionali necessari, la cui interfaccia è progettata per essere semplice e intuitiva così da facilitarne l'uso quotidiano e l'efficienza operativa.

La piattaforma WISE rappresenta, infatti, il vero cuore dell’offerta tecnologica di Banca Widiba: una piattaforma multicanale e completa, che mette a disposizione dei consulenti strumenti avanzati per l'analisi patrimoniale e la gestione del portafoglio dei loro clienti. La piattaforma è capace di integrare qualsiasi dispositivo, strumenti innovativi come la firma digitale e l'approvazione in mobilità, favorendo inoltre la web collaboration.

L’ultimo update sotto il profilo dell’innovazione tecnologica è la partnership siglata con iGenius, società leader nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla Business Intelligence. Questa collaborazione mira a fornire agli advisor finanziari di Widiba strumenti all’avanguardia per analisi dati più sofisticate e personalizzate, facilitando la gestione dei portafogli clienti e la generazione di report e previsioni in tempo reale.

Questo strumento permetterà una gestione più efficace delle posizioni, migliorando la capacità di rispondere dinamicamente alle esigenze del mercato e anticipare le tendenze. Grazie alla partnership con iGenius, Banca Widiba non solo eleverà ulteriormente il proprio livello di servizio, ma si posizionerà in maniera strategica per continuare a guidare il settore con soluzioni capaci di integrare le più avanzate tecnologie AI, riaffermando così il proprio DNA digitale e innovativo.